Wojska króla niedźwiedzi Rinzema zdobyły Angleon, stolicę kotów, oraz posłały na dno oceanu połowę ich floty. Zwycięstwo jest jednak niepełne, bo z rąk najeźdźców wymknęła się tygrysia władczyni Astrelia, a większość mieszkańców wielkiego miasta zdołała uciec. Z kolei w ojczyźnie niedźwiedzi, Arnorze, doszło do buntu wilków, które porwały młodszego syna Rinzema. To nie wszystkie problemy przywódcy agresorów, bo jego stosunki ze starszym synem są napięte i mogą doprowadzić do konfliktu. Wojowniczy król zdołał zasiąść na tronie Angleonu, ale jego sytuacja wydaje się trudniejsza niż w czasach, gdy rządził tylko Arnorem.